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葉國光:回首2017年LED行業,告別舊時代,進入新格局

葉國光:回首2017年LED行業,告別舊時代,進入新格局

葉國光:回首2017年LED行業,告別舊時代,進入新格局

最近,很多媒體報導與分析了關于未來LED照明產業這一年的回顧與未來的變化,身為旁觀者,不論是在政治上,經濟上還是科技產業上,對時局敏感的我,喜歡預測未來大趨勢,今天我就試著用類似金庸小說的文體來跟大家說說這個行業的大勢,希望對還在從事這個行業與想要了解這個行業的你們有所幫助!

中國大陸格局:

我們先談談內地上游芯片的格局,有道是----

一大四強,眾小為難,
軍備競賽,廝殺慘烈,
沒有最低,只有更低,
最終結局,只剩五霸!

我認為未來上游的景氣周期性會減弱,為什么呢?

主要原因是現在大陸芯片廠的擴廠已經不是以需求為主要考量,而是以我要讓你們消失,我要獨占市場的豪氣與任性來擴建,當然MOCVD與關鍵設備國產化之后,擴建成本越來越低也是主要因素。

這樣的結果讓我想起當初美蘇爭霸一樣,毫無止境的制造核武器,最后據說可以毀滅地球一千次,我認為這一波過剩會持續很久,可能會像當初2014年電視背光滲透率飽和之后的衰退,而且會在三安,華燦,澳洋順昌,乾照與聚燦的前五大芯片廠之后的上游廠家退出或倒閉之后才會停止過剩,恢復供需平衡,至于時間點?我覺得會持續至少兩年以上,兩年之后的現在,我預估一片四寸外延片做到芯片成品的價格不會超過五百塊(兩寸大約125塊),兩年之后會回復市場榮景嗎?也許會!也許不會,我比較悲觀,因為到時候LED照明市場的滲透率已經飽和,也許一家三安生產的芯片就足夠全世界照明市場使用!

上游如此慘烈,中游會怎么樣呢?所謂是----

大勢底定,一超多強,
一超老大,縱橫睥睨,
上市多強,資本喂養,
技術升級,攻城略地!

中游的老板除了“一超”的那一家以外,“多強”應該是比較理性的,所以中上規模的中游公司不會像上游那樣的瘋狂擴產,尤其是中游的上市公司,他們利用資本市場除了穩健的增加部分產能以外,最重要的是做差異化產品去開拓市場份額,提高產品檔次。而做低端產品,沒有上市的封裝廠都會消失在木林森的巨大產能黑洞之下。

下游的燈具應用與品牌,格局很明顯,但是與中上游差異甚大,可謂是----

神州大陸,群雄爭霸,
傳統豪強,通路渠道,
照明新軍,科技優勢,
中德聯手,如虎添翼,
誰主沉浮,還看今朝!

照明市場已經開始了多頭爭霸的局面,傳統的照明公司固守通路渠道,穩扎穩打,新加入的照明新軍,大部分都是LED公司,憑著他們對LED產品特性的了解,也可以跟這些傳統照明廠家掰掰手腕,尤其是某些有資本市場加持的公司,他們可以購買歐美日韓的LED或照明公司,縮短學習曲線,也增大了他們的實力。

海峽兩岸格局:

在LED行業,臺灣是大陸的師父,但是青出于藍而勝于藍,讓臺灣的LED陷于落寞,瘦死的駱駝比馬大,臺灣的LED,底蘊猶存,現在跟大家分析海峽兩岸的LED格局,首先是上游,所謂是----

三安晶電,兩強爭霸,
三安強勢,楚才晉用,
臺灣困局,尋求差異,
微晶技術,最后一搏,
陸強臺弱,大勢底定!

再過幾天,兩岸三地會有很多的跨年晚會,由晚會明星的陣容,你就可以看到兩岸實力的差距,這也可以是三安與晶電的差距。未來的競爭就是人才的競爭,演員選擇最大最好的舞臺,最貴的道具,當然還有最高的片酬。

擁有技術的人才也是如此,誰也不會跟錢過不去,你不去,還有很多人在排隊想過去,就是這樣的原因,不管各行各業,臺灣的人才都在往大陸移動,一消一長,兩岸LED的實力天平,幾乎沒有懸念的往大陸傾斜,2017年三安的營業額正式超越晶電,利潤就不用說了,估計明年三安會是兩個晶電之合,三安利用資本,有最新的設備與臺灣最好的LED人才,兼容并蓄的氣魄會讓現在臺灣的LED人才更沒有顧慮的過來。

不過臺灣的LED廠家也沒閑著,他們寄望micro LED能讓他們翻身,也固守了非可見光市場,不過micro LED真的能在這三年實現量產,而且性價比可以超越OLED嗎?我不想再潑冷水了,我們就再觀察吧!

海峽兩岸的中游又是另一道風景,可謂是----

億光六木,兩強當道,
各取所長,攻城略地,
大陸多強,蠶食鯨吞,
臺灣二線,漸漸失守!

目前億光與木林森的產值幾乎在伯仲之間,但是木林森產能是億光的三倍以上,可見這兩家公司的產品幾乎沒有重疊,而且有時候億光會把部分訂單交給木林森代工,再用億光品牌賣出好價錢,而億光也是最敢使用大陸芯片的廠家,很多芯片廠在億光的訂單之下,學習到很多品質與管理的新思維,芯片越做越好,除此之外,億光更訓練了很多封裝工程師與管理干部,這些管理人員或工程師離開億光之后,散布于大陸的封裝廠,讓這些封裝廠的燈珠質量越來越好,除了億光,臺灣的封裝廠日子會越來越難過,這樣的趨勢會越來越明顯。

下游幾乎全無懸念,因此----

陸強臺弱,全無懸念,
大陸市場,喂養品牌,
臺灣品牌,定位不清,
大好江山,只能放棄!

億光照明在大陸鎩羽而歸,除了承受不起燒錢的速度,對大牌營銷高手期望過高,急著看結果也是原因之一。

當然最大原因還是臺灣的廠家做代工習慣了,而臺灣的經濟規模與人口太小撐不起一個品牌,也沒有人敢做品牌,加上臺灣老一輩七零年以前出生的人,從小深受正統中國孔孟思想教育的影響,太謙虛,臉皮太薄,怕丟臉,不敢大聲表達是這些人的特質,代工做習慣了形成了吹毛求疵,錙銖必較的個性,這樣的特質對做通路與品牌是相當致命的,所以不只是億光,曾經的臺灣品牌幾乎到現在都銷聲匿跡了,未來的照明市場,估計還是大陸品牌的天下。

世界LED格局:

全世界的LED或照明的格局,估計還是有很多的不確定性,雖然中國有后發的優勢,但是品牌與專利不是后發優勢可以彌補的弱項,下面我們就來看看上游吧!所謂是----

軍備競賽,撼動天下,
陸攻洋守,戰果累累,
韓國投降,歐洲妥協,
美國日本,負隅頑抗!

是不是有點像中國崛起后的外交與國際局勢,大陸芯片廠的大擴產,不止臺灣的上游受到嚴重沖擊,全世界也感受到這股振動波,由于韓國LED產品的質量跟臺灣很接近,但是成本遠高于臺灣,所以韓國的LED幾乎投降,尤其是LED照明市場,LCD背光的燈珠,芯片或外延片也幾乎快要使用大陸廠家生產的產品了,所以韓國LED已經棄守投降,把賭注全部壓在OLED上面了。

歐洲選擇合作,除了汽車照明這一塊肥肉,其它產品跟大陸廠家互補合作,尤其是歐司朗在馬來西亞的擴廠規模不亞于三安,選擇跟大陸廠家合作才能有可靠的出海口。而日本與美國廠家,對大陸LED廠家還是對抗大于合作,日亞的專利大旗與特朗普的減稅政策或許可以增加他們跟中國大陸芯片廠叫板的資本,301,337與專利訴訟都是美國的其它利器,如果哪一天三安或其它大陸LED廠家因為美國減稅政策與市場因素在當地投資芯片廠也不要覺得意外!

中游是兩岸合作的典范,也是打的最漂亮的戰役,是謂----

兩岸合作,分進合擊,
億光有種,單挑日亞,
專利戰爭,勝負未知,
六木有量,燈海戰術,
燈珠泛濫,世界大戰,
國共合作,天下無敵!

木林森繼續攻城略地,憑借其無與倫比的龐大產能與超級性價比的產品,搶占全世界的中低端市場,億光在中高端市場繼續發力,這一塊是兩岸合作對抗世界強權最好的典范,尤其是億光幾乎參與了每一場專利大戰,而且在沒有中國大陸政府的奧援之下,戰果不可謂不豐碩,未來兩岸如果可以聯合起來,未來專利與標準的話語權,也會有中國LED的一席之地。

下游還需要努力,因為品牌不是短時間可以成功的,因此----

歐美日本,品牌專利,
占領山頭,居高臨下,
大陸內斗,殃及旁鄰,
一帶一路,殺戮戰場,
高端不成,低端充斥,
品牌信譽,任重道遠!

這一塊是目前中國人最弱的軟肋,也是我們最難克服的一道關卡,由于歐美對中國企業并購的限制,我們很難透過并購歐美品牌在高端產品市場上分到一杯羹,這也許是我最難預測的未來吧,因為在中國的土地上培養一個國際品牌太難,要把歐美品牌買下來更難,結果是,我們的LED產品在歐美難登大雅之堂,只能在一帶一路的開發中國家市場上惡性競爭,這樣結構性的問題還會持續很久!

就像華為在通訊系統與手機在世界的品牌地位,我希望三年后在世界的照明品牌中,也有我們中國人的一席之地!

明天,行業資深專家葉國光將在2018LED行業前瞻會上出席演講為您解讀LED行業。

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